导读：本周沪指冲击前高3424点未果收出(chū)四连阴(yīn)，本(běn)周沪指累(lèi)计下跌(diē)1.86％，深成指同样跌超(chāo)1％，周四开始(shǐ)，场内(nèi)资金观(guān)望情绪显著(zhù)放大，两(liǎng)市成交额目(mù)前已连续两(liǎng)日不足(zú)9000亿元。申(shēn)万31个一级(jí)行(xíng)业(yè)中仅7个行业周涨幅(fú)为正，公用事(shì)业、煤炭排(pái)在前(qián)两位。AI方向依旧牛(niú)股不断(duàn)，主要集中在文化(huà)传媒、教(jiào)育(yù)等行业。熊股方(fāng)面，吉艾科技进入退(tuì)市(shì)整理期(qī)，吉艾(ài)退本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股。

　　影响(xiǎng)市场走势消息回顾(gù)

　　市场概(gài)览

　　沪(hù)指周一触及(jí)3400点，周(zhōu)二顺势(shì)冲高摸至3418.95点(diǎn)后(hòu)快速(sù)回落(luò)，冲击前高3424点(diǎn)未果收出四连阴(yīn)；全周维度来看，沪指累计(jì)下跌1.86％，深成(chéng)指同样跌超1％，创业板指震(zhèn)荡累计跌0.67％，上证50指数、沪深300指数跌约2％，科创(chuàng)50指(zhǐ)数跌超3％；全年维度(dù)来看(kàn)，深成指、上证50指数也回吐年内全部涨幅。

　　截至本周三(sān)收盘，A股已(yǐ)连续24个(gè)交(jiāo)易日成交额超过1万(wàn)亿(yì)元。不过周四开始，场内资(zī)金观望情(qíng)绪显著放大，两市成交(jiāo)额目前已(yǐ)连(lián)续两日不足9000亿元。本周A股两市日均(jūn)成(chéng)交(jiāo)额达10245.41亿元，与前一周(zhōu)的11214.47亿元有所回落(luò)。值得关注的是，周(zhōu)二沪市全天(tiān)成交(jiāo)金(jīn)额(é)超越深市（当(dāng)天(tiān)中信证(zhèng)券成(chéng)交额超过(guò)93亿元），这是(shì)2018年6月19日以来的首(shǒu)次(cì)。

　　三、热点复盘(pán)

　　全周维度来看，申(shēn)万31个(gè)一(yī)级行业中仅7个行业(yè)周(zhōu)涨幅为(wèi)正，汽车(chē)行业(yè)周初领跑，但随后回落屈居第三(sān)，本(běn)周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在前两位，周涨(zhǎng)幅分(fēn)别为1.95％、1.55％，电(diàn)力(lì)设备行业涨幅也超过1％，环保、纺织服装、钢铁等行(xíng)业小幅上(shàng)涨；建筑装饰、传媒两大行业(yè)跌(diē)近6％，有色金属、商贸零售、石(shí)油石化、通信跌超3％。

　　本周公用事业板(bǎn)块领(lǐng)跑，其中电力行业表现较为出(chū)色，2023年以来随着(zhe)长协兑现率(lǜ)的提升，以及成本端(duān)进(jìn)口煤价(jià)同比回(huí)落、现货煤价(jià)中枢(shū)回(huí)落，各(gè)大(dà)电力(lì)公司业绩有望实现明(míng)显(xiǎn)的改善。

　　若从(cóng)二(èr)级(jí)行业来看，教育板块本周再(zài)度迎来(lái)AI主(zhǔ)题行情，表现出色(sè)。消息(xī)面上，科大(dà)讯(xùn)飞星火(huǒ)认知大(dà)模型，验证(zhèng)AI+教(jiào)育(yù)场景(jǐng)落(luò)地，AI+教育应用场景主要(yào)有以下方向：AI相关培训、教育个性化产品的生成。

　　四、牛熊榜(bǎng)单

　　AI方向依(yī)旧牛(niú)股不(bù)断，主要集中在文(wén)化传媒、教育等(děng)行业，荣信文化、中视传(chuán)媒(méi)、国新(xīn)文(wén)化、读客文化分别上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智(zhì)能音箱概念股国光电器也大涨28.74％；中船汉光、中纺(fǎng)标在(zài)本周中字头的(de)热度下分别上(shàng)涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合集流体概念(niàn)再度升(shēng)温，宝明科技上涨32.46％；一带一路概念股上(shàng)海港(gǎng)湾上涨34.29％；半导体板块个股联动科技上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股(gǔ)及上(shàng)市天数小(xiǎo)于30天(tiān)的(de)股票(piào)）

　　熊股方面，吉(jí)艾科技进入(rù)退市整理期，吉艾退(tuì)本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央(yāng)商场周初连(lián)续(xù)三(sān)日(rì)跌停，本周(zhōu)累跌33.1％，公司去年(nián)亏损超(chāo)6000万，且(qiě)57％股份处于质押冻结状态(tài)；前期的(de)存(cún)储芯片热股佰维存储本周五(wǔ)连跌，累计下(xià)跌29.99％；*ST红相、*ST中天(tiān)、ST阳光城、*ST新联(lián)、ST粤(yuè)泰、ST世茂、ST华铁等集体(tǐ)跌超20％，另外，本周(zhōu)还有近20只(zhǐ)ST股累(lèi)计跌幅超过20％。

本周十大熊(xióng)股（备注：不含(hán)ST股(gǔ)及上市(shì)天数(shù)小于(yú)30天的股(gǔ)票）公司

　　五、千亿(yì)榜(bǎng)单(dān)

　　截至周五收盘，A股共133家千(qiān)亿(yì)市值(zhí)公(gōng)司，总(zǒng)数(shù)较前一(yī)周净减少3家。其中，中国铝(lǚ)业、天合光吸潮是什么意思，弄瓦之喜什么意思能因股价下跌而跌(diē)出(chū)本(běn)榜单，另外宁德时代因股(gǔ)价(jià)上涨而(ér)重返“万亿市值俱(jù)乐部”。

　　与前一周五收盘时比较(jiào)，从市值增(zēng)减金额(é)来(lái)看(kàn)，近两(liǎng)周的千亿市值公司中，宁德时代总(zǒng)市(shì)值单(dān)周增长482.71亿元居(jū)首，比(bǐ)亚迪市(shì)值涨至291.99亿(yì)元次(cì)之，长(zhǎng)江电力、中国神(shén)华、片仔癀(huáng)、中国海油市值增长(zhǎng)均超过(guò)150亿(yì)元，长(zhǎng)城(chéng)汽车、中信银行、科大(dà)讯飞市值增长超100亿元(yuán)。

千亿市值公司市(shì)值增(zēng)长(zhǎng)金额TOP10

　　邮储银行(xíng)本周(zhōu)市值(zhí)蒸发近476亿元(yuán)，中(zhōng)国平安、紫(zǐ)金矿业、海(hǎi)光信息、中芯国际均蒸发超过400亿元，中国石化、中国中(zhōng)免、中(zhōng)国中铁市(shì)值(zhí)跌去了(le)超过(guò)250亿元，中(zhōng)国交建、顺(shùn)丰(fēng)控股等本(běn)周蒸发市值(zhí)金额(é)在千亿榜单中(zhōng)靠前。

千(qiān)亿市(shì)值公司市(shì)值蒸(zhēng)发金(jīn)额TOP10

　　从市(shì)值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为宁德时代、比亚迪(dí)、长江电(diàn)力(lì)、中国神华、片仔癀；总市值降幅(fú)来(lái)看，前五(wǔ)名分别为海光信息(xī)、紫金(jīn)矿(kuàng)业、中国中(zhōng)铁、中国交建、北方(fāng)华创(chuàng)。

　　截至当前，千亿(yì)市值榜单(dān)中(zhōng)总市(shì)值TOP5为(wèi)：中(zhōng)国平安（9372.28亿元）、中国海(hǎi)油（8971.09亿元）、招(zhāo)商银行（8584.84亿(yì)元）、中国石化（7601.43亿元）、比(bǐ)亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六(liù)、新(xīn)股风向(xiàng)

　　本周A股迎来7只新股的上市交易(yì)，从首日收盘涨幅(fú)表现(xiàn)来看，北交所巨(jù)能股份上市首日暴涨227.27％，北交所海(hǎi)达尔(ěr)上涨47.8％、万丰股份、曼(màn)恩斯特分别上(shàng)涨30.86％、17.34％，上述5只新股，在上市(shì)首(shǒu)日及(jí)随后的(de)交易中(zhōng)均未遭遇破发，不(bù)过海达尔在周五的(de)交易中一度跌(diē)至发行价，险些破发(fā)；另外，经纬(wěi)股(gǔ)份(fèn)、中芯集成上(shàng)市首日不同程(chéng)度(dù)上涨，但均在首(shǒu)日盘(pán)中或随(suí)后(hòu)的交易(yì)中出现破发的(de)情况，而友车科技上(shàng)市即遭破发，首日大幅(fú)收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本(běn)周主力资金累计净卖出(chū)净额(é)为1556.74亿元。

　　行(xíng)业(yè)维度来看，仅少数行业(yè)5日主力(lì)净流入(rù)为(wèi)正，其中汽(qì)车整车(chē)净流入14.79亿(yì)元，电池、风电设备分别净(jìng)流(liú)入(rù)7.14亿元、6.06亿元，农药(yào)兽(shòu)药净流出1715.05万元，互联网服务5日主(zhǔ)力净流出136.49亿元，文化传(chuán)媒净流出107.7亿元，游(yóu)戏、工程建(jiàn)设净流出超(chāo)90亿元，半导体净流出88.94亿元，软件开发净流出超70亿元，证券、计算机(jī)设备(bèi)、光伏设备(bèi)、多元金融、专(zhuān)用设备、船舶制造、贵金属等行业净流(liú)出(chū)超(chāo)30亿(yì)元。

　　个(gè)股方面，宁德时代(dài)受到(dào)青睐(lài)，5日(rì)主力(lì)净(jìng)流出金额(é)达到16.14亿元(yuán)，比亚(yà)迪、中文(wén)在线、四川长虹等个股净流出规模居(jū)前；主(zhǔ)力资金5日(rì)净流出东(dōng)方财富超28亿元(yuán)，净流出中油资(zī)本、昆仑(lún)万维(wéi)、蓝色光标、汤(tāng)姆猫超20亿元，净流出(chū)三(sān)六(liù)零达19.06亿元，净流出中(zhōng)船科技(jì)、小商品城(chéng)超15亿元(yuán)，紫金矿业、紫光国微(wēi)、中芯国际、掌趣科技等净流出规模居前。

　　八、北向(xiàng)资金

　　虽然每日(rì)“加仓”程度不一，但目前北向资金已连续6个交易日净买入。数据显(xiǎn)示，北向资金本周(zhōu)累计成交6319.77亿(yì)元，成交净买(mǎi)入(rù)99.59亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，沪股通(tōng)合计净买入99.67亿元，深股通合计净卖出(chū)0.08亿元。

北(běi)向(xiàng)资金净流入情(qíng)况叠加上证指数

　　行业(yè)增仓方(fāng)面，截至5月11日(rì)的(de)近五个交易日数据(jù)显示，证券(quàn)、银行两大金融板块(kuài)被(bèi)北向资(zī)金净买入金(jīn)额较多，分别达到39.74亿元、27.77亿元(yuán)，电池、物(wù)流(liú)行(xíng)业、通信设备、汽车(chē)零部件等板块获(huò)北向资金增持超过(guò)10亿(yì)元，酿酒行业(yè)、石油行业、汽车(chē)整车、保险分(fēn)列第七至十位，区间(jiān)增持金额均(jūn)超过了7亿元。而软件开发板(bǎn)块则被北向资金净卖出最(zuì)多(duō)，达到(dào)26.91亿元，家电行业被减持(chí)了17.83亿元，互联(lián)网服务、医疗服务、文化传媒(méi)、化学制药等位(wèi)列行(xíng)业净卖出额的(de)靠前位置。

　　个股变(biàn)动方面，截至5月11日的(de)近五个交易日数据显示，北向资(zī)金大比例(lì)加(jiā)仓(cāng)个股(gǔ)名单中(zhōng)，粤传媒、内蒙新华、真(zhēn)兰仪表(biǎo)位(wèi)列前(qián)三，力芯(xīn)微(wēi)、红塔证(zhèng)券、合康新(xīn)能、宏达股份(fèn)、嘉友国际、江化微等增持变动比例靠前。

近5日(rì)北(běi)向资金大比例加仓个股(gǔ)

　　同期(qī)，北向资金大比例减仓个股名单中(zhōng)，竞业达、中(zhōng)通(tōng)客车、国脉(mài)文化、欧陆通、景兴纸业、上声电子、电声(shēng)股(gǔ)份(fèn)、正帆科技、沧州大化等变动比靠前。

近5日北(běi)向资金大比例减仓(cāng)个股

　　如果从同(tóng)期北(běi)向资(zī)金(jīn)增(zēng)持金额来看，宁(níng)德时代、建(jiàn)设银行、兴业银(yín)行、北方华(huá)创、潍柴动力(lì)5股增持规模居前，而格力(lì)电(diàn)器、大族激光(guāng)、立讯精密(mì)、中国(guó)建筑、中国银(yín)行则(zé)遭北向(xiàng)减持居前。

　　机(jī)构(gòu)调研

　　机构最新(xīn)调研路线图

　　本周已披露相关调研信(xìn)息的上市公司(sī)数(shù)量达到211家，其(qí)中9家公司获得超100家机构调研，眼科医疗器械公司(sī)爱博医(yī)疗(liáo)成为机(jī)构“宠儿”，合(hé)计有372家机构调研了(le)该(gāi)公司。

　　另外，东威科(kē)技、安(ān)图生物(wù)、TCL科技等同样(yàng)受关注，均获得近(jìn)200家(jiā)机构的扎堆(duī)调研(yán)，德赛(sài)西威、怡合达、君亭(tíng)酒店、佳(jiā)禾智能、科锐国际迎(yíng)来(lái)超过100家机构(gòu)的(de)聚(jù)焦。

本(běn)周机构调研的上市公司

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